一番身近な相談相手として!!
2007年 09月 14日
先日、私が所属しているNPO法人の勉強会で講師をしました。
テーマは「リタイアメントプラン」についてです。
参加者は25名。
税理士、司法書士、社会保険労務士、FP、建築士、保険会社の方、住宅メーカーの方など様々です。
どちらかというと専門家の方が、多いNPOです。
私は独立系FPとして実務の現場の話も含めて講演をしました。
次の日、たまたま勉強会に参加されたNPOの専門家の方とお話をする機会がありました。
やはり一般の方が、相談する窓口としては、ファイナンシャルプランナーが最適だと思うと言っておられました。
一番身近な住宅ローンや保険や資産運用、その中で少しずつ、税金や法律や社会保険の事などが絡んで出てきます。
やはり、家計全体をワンストップで包括的にフォローできるFPの存在が、
丁度いいのかもしれません。
そこから、より複雑な問題は専門家に相談する。
一番身近な相談相手として、これからも頑張っていこうと思いました。
テーマは「リタイアメントプラン」についてです。
参加者は25名。
税理士、司法書士、社会保険労務士、FP、建築士、保険会社の方、住宅メーカーの方など様々です。
どちらかというと専門家の方が、多いNPOです。
私は独立系FPとして実務の現場の話も含めて講演をしました。
次の日、たまたま勉強会に参加されたNPOの専門家の方とお話をする機会がありました。
やはり一般の方が、相談する窓口としては、ファイナンシャルプランナーが最適だと思うと言っておられました。
一番身近な住宅ローンや保険や資産運用、その中で少しずつ、税金や法律や社会保険の事などが絡んで出てきます。
やはり、家計全体をワンストップで包括的にフォローできるFPの存在が、
丁度いいのかもしれません。
そこから、より複雑な問題は専門家に相談する。
一番身近な相談相手として、これからも頑張っていこうと思いました。
by sumai-okane
| 2007-09-14 13:45
| 京都の実務派FPが駆ける!