関西圏(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山)で活躍中の独立系FPが、顧客のために日々奮闘しながら、感じたことを綴ってまいります。姉妹サイトは http://www.sumai-okane.net/ です。


by sumai-okane
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FPのうれしい土日

f0015148_1044557.jpg11月25日(土)
10:00~
 3年目に入った顧問客のAさんご夫婦が来所。
 保険の見直しで出たお金と、定期の満期分の運用相談をしました。

14:00~
 先月から住宅購入の資金計画で、顧問客になっていただいたBさん宅へ。
 家計データの把握をしました。
 現状の生活費の分析をご夫婦と私と3人で行いました。
 この金額が将来予測をする上で重要になりますので時間をかけています。

19:00~
 1年前から住宅資金計画で顧問客になっていただいた大阪のCさん宅へ。
 念願のマイホームが完成して初めての訪問です。
 住宅資金計画をして一番うれしい瞬間でした。
 この日は金利の固定期間の最終決定をしました。

11月26日(日)
10:00~
 保険の見直しでDさん宅へ。
 住宅購入を考えておられ、保険料負担が多いためのご相談です。
 
15:00~
 1年前、住宅資金計画で顧問客になっていただいきました。
 滋賀県に家を新築されたEさん宅へ。
 やはり、家が完成後はじめての訪問です。
 笑顔で迎えていただき、昨日に引き続きFPの喜びを一番感じる
 瞬間でした。

19:00~
 アパート経営をされているFさん宅を訪問。
 アパートローンの借り換えもほぼメドが立ち、今日は相続対策の
 生命保険のご相談でした。

わたしたち実務家FPは講演や執筆で終わらず、実際のお客様の現実にかかわります。
その分大変ですが、喜びもお客様と共有できています。
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by sumai-okane | 2006-11-27 10:05 | 京都の実務派FPが駆ける!