関西圏(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山)で活躍中の独立系FPが、顧客のために日々奮闘しながら、感じたことを綴ってまいります。姉妹サイトは http://www.sumai-okane.net/ です。


by sumai-okane
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

9月8日 FP日記


f0015148_0234299.jpg10:30~12:30

保険の研修でした。6月から週1回ペースで行っています。
生命保険と損害保険を、1回1社ずつ保険商品を勉強しています。
医療の現状にあったいろいろな保険商品が出て来ています。

14:00~16:00

Aさん宅を訪問。1年前にセミナーで出会ったお客様です。
その間に2人目のお子様も誕生されました。
いよいよ2世帯住宅の新築計画が具体化し、前回家計のデータを
いただいて、1回目のライフプランの検討を行いました。
大筋の住宅資金計画が見えてきました。

20:00~21:00

7月に顧問客になっていただいたBさんの紹介で、
Cさんが事務所に初めて来られました。
住宅購入や将来の事などをご相談し、ライフプランを作成する事になりました。
「質問シート」の記入を依頼しました。

お客様、それぞれの人生計画(ライフプラン)実現の
お手伝いが少しでもできた充実感は、FPにとって最大の醍醐味です。

明日は1日、住宅資金の相談会です。
頑張ろう!!
[PR]
by sumai-okane | 2006-09-08 23:53 | 京都の実務派FPが駆ける!