関西圏(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山)で活躍中の独立系FPが、顧客のために日々奮闘しながら、感じたことを綴ってまいります。姉妹サイトは http://www.sumai-okane.net/ です。


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5月20日 実務家FPの一日


朝10時に顧問客のAさんが来所。
初めてお会いしてから2年半。f0015148_225522.jpg
今日は、ライフプランの見直しと投資信託の追加購入についてのご相談投資について一緒に少しずつ勉強してきたお客様である。

午後2時に顧問客のBさん宅へ。
住宅資金計画のご相談で出会って1年半。
半年前に土地が見つかり、今月、念願の自宅が完成!
今日は火災保険の選定についてのご相談。
初めて新居にお伺いして、ご家族の喜びにライフプランの
実現を少しでもサポートできた喜びを感じる。

実務家FPの最大の宝物は、顧問客様お一人お一人である。
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by sumai-okane | 2006-05-20 22:05 | 京都の実務派FPが駆ける!