9月8日 FP日記
2006年 09月 08日
10:30~12:30
保険の研修でした。6月から週1回ペースで行っています。
生命保険と損害保険を、1回1社ずつ保険商品を勉強しています。
医療の現状にあったいろいろな保険商品が出て来ています。
14:00~16:00
Aさん宅を訪問。1年前にセミナーで出会ったお客様です。
その間に2人目のお子様も誕生されました。
いよいよ2世帯住宅の新築計画が具体化し、前回家計のデータを
いただいて、1回目のライフプランの検討を行いました。
大筋の住宅資金計画が見えてきました。
20:00~21:00
7月に顧問客になっていただいたBさんの紹介で、
Cさんが事務所に初めて来られました。
住宅購入や将来の事などをご相談し、ライフプランを作成する事になりました。
「質問シート」の記入を依頼しました。
お客様、それぞれの人生計画(ライフプラン)実現の
お手伝いが少しでもできた充実感は、FPにとって最大の醍醐味です。
明日は1日、住宅資金の相談会です。
頑張ろう!!
by sumai-okane
| 2006-09-08 23:53
| 京都の実務派FPが駆ける!